1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что её жизнь скоро круто изменится. Судьба готовит ей неожиданную роль в КГБ.
Всё начинается с приезда американского шпиона Джима Уиллера. Юля поразительно похожа на его покойную супругу. Этим решает воспользоваться контрразведка во главе с Волоховым. Они задумывают хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в секретном НИИ. Юлю внедряют в окружение американца, сделав ставку на его чувства. Это рискованная игра, где ставка — высока.